Золотодобывающая компания АЛРОСА официально объявила о намерении реализовать в процессе общественного размещения (IPO) 16% собственных акций, сказано в сообщении компании. Бумаги будут расположены на Столичной бирже, также предложены инвесторам в США.
«Росимущество» и принадлежащий якутскому правительству «РИК Полюс» предложат по 7% акций, еще 2% хочет реализовать дочерняя структура АЛРОСА кипрская Wargan Holdings Limited. Вырученные средства АЛРОСА издержит на погашение собственного долга.
Координаторами компании в рамках общественного размещения выступили Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co International Plc. и «ВТБ Капитал», а книжку заявок будет вести «Ренессанс Капитал».
АЛРОСА является наикрупнейшей в мире компанией по размерам добычи алмазов (34,4 млн карат в 2012 году). Правительство России обладает 50,92% акций компании, 32% контролируют власти Якутии, 8% принадлежат восьми улусам республики и еще 9% были включены в котировальный перечень А1 ММВБ без подготовительного общественного размещения.
О намерении приватизировать часть акций компании в осеннюю пору 2012 года заявил глава Минэкономики Андрей Белоусов, а окончательное решение было принято 19 апреля. Спустя некоторое количество дней информагентства со ссылкой на источники сказали, что «Интеррос» Владимира Потанина получил предложение принять роль в общественном размещении акций. Эту информацию «Ъ» подтверждал источник, близкий к «Интерросу». Вчера «Прайм» со ссылкой на источник в банковских кругах сказал, что в реальный момент ведутся переговоры с несколькими китайскими инвестфондами о участии в покупке акций.
Олег Петропавловский из БКС говорит, что опосля объявления компании о намерении провести общественное размещение традиционно проходит одна-две недельки, до того как объявляется стоимость, по которой будут предложены акции. В случае с АЛРОСА стоимость, вероятнее всего, будет около рыночной, считает он. Сходу опосля возникновения сообщения АЛРОСА акции компании на ММВБ выросли на 1,5%, до 37,13 рубля.
Как правительство выбрало приватизатора для АЛРОСА
В апреле инвестбанк Goldman Sachs (в лице российской «дочки») был утвержден правительством в качестве организатора реализации в рамках приватизации 7% акций алмазодобывающей компании АЛРОСА. В конкурсе на право организации приватизационной сделки с акциями АЛРОСА участвовали также российские «дочки» 2-ух остальных глобальных инвестбанков - Дж.П.Морган Банк Интернешнл и Морган Стэнли Банк.
Роман Кондратьев