Twitter проведет IPO в течение 2-ух месяцев — до дня Благодарения в США, пишет Reuters со ссылкой на анонимные источники. Главным андеррайтером станет инвестбанк Goldman Sachs, но в размещении также будут участвовать Morgan Stanley, JPMorgan Chase и Bank of America. По данным источников Reuters, Twitter ведет переговоры о участии в IPO и с иными банками.
Один из источников агентства сказал, что Twitter рассчитывает привлечь во время размещения наиболее $1 миллиардов. Опрошенные агентством аналитики оценивают компанию в $15 миллиардов. Это значит, что сама компания продаст на рынке около 10% собственных акций, а еще 4-5% сумеют воплотить андеррайтеры, разделив меж собой $60-70 млн. За день до объявления о IPO акции компании были оценены на вторичном рынке приблизительно в $26-28. Таковым образом, Twitter быть может оценен от $13,7 миллиардов до $14,4 миллиардов, писала ранее Financial Times со ссылкой на инвестора, который обладает акциями Twitter. Представитель Twitter это не комментирует.
Twitter подал заявку на IPO →
Традиционно андеррайтеры получают около 7% акций «подшефной» компании, но во время больших размещений толика быть может меньше. К примеру, во время IPO Facebook андеррайтеры согласились получить только 1,1% акций компании — из-за размера сделки и престижа роли в таком большом IPO. Facebook в мае 2012 г. завлекла на бирже $16 миллиардов, из их организаторы размещения получили $176 млн.
Twitter сказала на прошлой недельке, что уже подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на размещение акций на бирже. Правда, на веб-сайте комиссии пока никакой инфы о этом размещении нет. The Wall Street Journal (WSJ) подразумевала, что компания могла пользоваться новенькими правилами JOBS Act, разрешающими маленьким компаниям с выручкой наименее $1 миллиардов подавать заявки на IPO конфиденциально.
У Twitter наиболее 500 млн зарегистрированных юзеров, в том числе около 200 млн активных. Крайняя большая сделка с акциями Twitter прошла сначала 2013 г.: сотрудники компании выручили $80 млн на их продаже фонду BlackRock. Вся Twitter, по данным Bloomberg, была оценена в $9 миллиардов. По данным PrivCo, выручка Twitter в 2012 г. составила $245 млн. EMarketer Inc предсказывает выручку Titter в 2013 г. в $583 млн.
Всего Twitter, по данным Techcrunch, привлек около $1,16 миллиардов инвестиций. Посреди инвесторов Twitter — фонды Kleiner Perkins Caufield & Byers, Morgan Stanley Venture Partners, Andreessen Horowitz, также фонд Юрия Мильнера и Алишера Усманова Digital Sky Technologies (DST). По данным Sharespost, DST в июле 2011 г. купил акций Twitter на $400 млн, оценив всю компанию в $7,9 миллиардов. В осеннюю пору 2011 г. DST участвовал еще в одном раунде финансирования Twitter на $17 млн совместно с еще 10 фондами.